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市场需注意到的变化是——电动化已经从中国政府和特斯拉主导转为传统汽车巨头大众、奔驰、宝马主导的趋势。
事件1：大众宣布将电池采购合同规模扩大一倍，达到480亿美元（约合3052亿元）。
事件2：特斯拉CEO埃隆•马斯克表示，今年四季度前将公布中国电池工厂公告。
事件3：据BusinessKorea报道，随着对中国汽车厂商的补贴将于2020年底结束，韩国电池厂商（LG,三星SDI，SK）正加大在中国的投资力度。
一、大众扩大电池采购合同，电池产业布局进程加速
大众在上周股东大会表示，加大电池采购金额从上个月披露的250亿美元上调至480亿美元。并且根据公司规划，到2025年，公司每年将生产300万辆电动汽车，并推出80款新的电动汽车车型，以满足其新能源汽车制造的电池需求。目前，大众并未透露与其签订合同的电池制造商名单，但外界猜测有可能是LGChem、三星SDI、松下或CATL等。
二、特斯拉第二座超级工厂2018Q4落地中国
特斯拉CEO在股东大会表示，中国电池厂相关公告将很快发布。今年四季度前会公布第二座超级电池工厂在中国的具体地址，未来超级电池工厂也会兼顾造车（Gigafactory2号工厂确定在中国）。4月17日，发改委公布了放宽汽车行业的外资股份比例限制时间表，大幅度放宽外商投资准入，2018年取消新能源汽车外资股比限制。以特斯拉为代表的专注于新能源汽车的外资整车厂，将成为这一开放政策在短期内的直接受益者。根据特斯拉的规划，2020年公司计划生产50万辆电动车，对应锂电池需求将超过60GWh。此番超级工厂的其在华落地有望增加国内动力电池需求，充分利好本地动力电池供应商。
三、国际车企巨头引领电动化大浪潮
随着对中国汽车厂商的补贴将于2020年底结束，中国市场将再次向国外电池制造商打开。韩国电池厂商正在加大在中国的投资力度：三星SDI其一季度财报中表示将为中国的补贴政策在2020年结束作准备；LG化学则宣布将投资2394亿韩元在中国建立一个电池材料生产合资企业；SKInnovation大力投资“SK蓝龙能源”，开始本地化的初步举措。松下、LG龙头等由于政策补贴的劣势对产能扩张一直较为谨慎，随着补贴的优势差距缩小，技术优势仍在领先，在2019-2020年新车型密集推出，行业爆发确定性强的情况下，2018年国外龙头产能扩张将超预期（LG、松下、三星SDI等累计扩产预计超过25GWH，同比增速达到60%以上），进入全球供应体系的设备公司将抵消国内行业短周期波动影响。
