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江苏凤谷节能科技有限公司 制造技术与装备的突破会显著影响一个国家的产业结构和发展方式。通信设备制造业作为电子信息产业的重要组成部分，是加快工业转型升级和国家信息化建设的技术支撑与物质基础，是保障国防建设和国家信息安全的重要基石。经过多年的发展，我国通信设备制造业不断创新、成长，并获得了强大的国际竞争力。
当前，全球通信设备制造业发展逐渐进入成熟期，产业规模增长趋于停滞。电信运营市场的饱和导致近年来网络设备投资持续下降，在LTE建设高峰期后，网络设备投资规模可能进一步下降，将会引发新的重组。因此，主要通信设备企业纷纷调整发展战略，通过技术创新等手段，聚焦核心业务以谋求提升市场竞争力。总体来看，全球通信设备制造业正处在重大变革的关键节点，对我国通信设备企业而言既是挑战又是机遇。
我国通信设备制造业发展迅速
产业规模超越发达国家，出口份额全球第一
如图1所示，我国通信设备制造业的崛起始于20世纪末，十几年来，我国通信设备制造业的工业增加值以年平均18%(2000年～2012年)的增长速度，迅速超越了芬兰、瑞典和美国，在规模总量上成为全球通信设备制造业大国。2012年,我国通信设备制造业工业增加值达到355.7亿美元，仅次于法国的374.4亿美元，在五个主要通信设备制造业国家中位居第二。
在产业规模快速攀升的同时，我国通信设备制造业出口占全球出口的份额也高速增长。2001年-2012年，我国电信设备出口额由81.4亿美元跃升至600.4亿美元，出口份额由3.9%增长至35%，一跃成为通信设备制造业第一出口国。
我国通信设备制造企业竞争力增强，运营商网络设备跻身前列
在运营商网络设备领域，尽管我国本土市场只占全球市场的13%，但我国企业的市场份额近年来大幅提升(见表1)。与此同时，北美企业在传统通信设备领域全面衰退，仅剩Ciena、Tellabs等小型设备企业，目前主要依靠思科等IP设备企业维持;西欧企业的市场份额也受到中国企业的挤压。从细分产品领域来看，我国在固定宽带接入系统和光传输系统上的实力最强，全球份额居各国之首;在移动通信系统领域市场份额位居全球第二;数据通信设备领域的市场地位稍弱，市场份额位居全球第三。
与运营商网络设备市场相似，我国在全球终端市场上的地位也在快速提升，并促使我国企业在收入规模上超越了竞争对手。目前，国内企业的全球手机份额已经与我国手机市场规模的全球占比相当。其中，中兴和华为等通信设备制造企业已分别成为全球第四大和第六大手机制造商。
我国通信设备制造业产业基础初步形成，部分领域实现突破
随着规模和实力的不断扩大和提升，为摆脱在核心芯片和关键器件上受制于人的不利境地，我国企业纷纷由海外采购核心芯片、关键器件转为独自研发，并在部分领域取得了成功。首先，以华为、中兴为代表的领先企业已实现大部分网络设备专用芯片的自主提供。华为和中兴在ATCA的架构基础上开发了自有的移动核心网设备硬件平台，中兴100G DSP芯片实现了自主研发。其次，国产终端设备芯片在AP、基带、射频等领域取得突破，市场份额得到明显提升。AP芯片和基带芯片的国产化率大幅提升，射频芯片已出现具有竞争力的企业，展讯成为国内第二大射频芯片提供商，超过了高通和英特尔。此外，部分电子材料、光材料与光器件已实现国产化。例如，电子材料正逐步进入国际先进水平行列，12英寸掺氮直拉硅单晶抛光片实现小批量生产;在光通信材料方面，光纤预制棒总产量和自给率均迅速上升。
我国通信设备制造业自主创新能力显著提升
经过十几年的快速发展，我国通信设备制造业不仅在市场规模、企业竞争力和产业基础方面得到显著提升，而且在自主创新能力方面也取得了重大进步。
第一，我国企业积极寻求技术标准的制定与领导，通过参与组织与提出自主标准两个途径，实现了由标准的“使用者”向“制定者”转变。华为和中兴均积极参与全球行业标准组织，并担任领导岗位，贡献数量众多的技术标准提案。第二，我国专利申请总量和份额持续上升，已成为专利申请大国。根据世界产权组织统计，2003年-2011年，我国专利申请数增长迅速，年平均增长率为62.9%。第三，在部分通信设备产品的研发能力上，我国已处于全球领先的地位，并在IP设备领域快速追赶。例如，在光传输领域，我国完全支持国际上最新的光通信技术标准，并通过算法优化等有效提升了传输距离与产品性能，例如，华为100G光传输设备的无中继传输距离达到了4000公里。
我国通信设备制造业 依然存在诸多问题
产业链关键性环节缺失，在国际分工中处于价值链低端
芯片与软件是设备的核心，但大部分通用芯片和一部分专用芯片我国均无法自主提供。通信设备所需的数据库、实时嵌入式操作系统、仿真软件也严重依赖国外。虽然我国通信设备制造业产业规模在不断扩大，但尚未掌握关键技术，导致纯设备组装生产的利润率较低，以工业增加值率为标志的产业投入产出效率不断下降。与此同时，自20世纪70年代开始，以美国为代表的发达国家通信设备制造业增加值率总体有所上升，这都导致了我国通信设备制造业在国际分工中仍处于价值链低端。
模仿创新面临潜在风险，原始创新能力不足
与国外设备企业相比，我国企业由于采取跟随策略，研发投入占比相对较低，尤其在前沿科技领域投入严重不足。例如，华为明确表示不开展五年内无法商业化的研发工作。而爱立信和思科等企业则每年投入5%～10%的研发经费与科研机构开展前沿技术研发，这些研发活动为企业带来了包括网络处理器在内的多项丰厚成果。
专利布局仍以数字通信为主，技术创新向IT方向转型不足
近年来，虽然我国专利授权量增长迅速，申请总量和占世界份额均超过美国，但根据WIPO的数据显示，我国专利申请结构与欧美存在较大差异，突出表现为欧美已将计算机技术与IT管理方法作为创新重点，而我国研发重点仍在数字通信领域。
在当前通信设备制造业进入成熟期的背景下，数字通信技术的创新过程越来越体现为众多企业参与的标准化过程，技术演进路线已经既定，数字通信技术短期内难以有革命性创新出现。从近几年欧洲和美国的专利结构来看，数字通信专利占比已趋于平稳或下降，计算机技术专利占比则快速上升，IT管理专利占比也开始提升。而我国数字通信仍是专利申请重点，占比达到40.1%，远高于欧美的19.6%和15.3%。同时，我国IT管理专利申请占比仍较低，计算机技术专利申请占比不升反降。此外，我国数字通信领域的创新重点在于差异化的产品，例如Single-Ran等，但在具有革命性效果的创新领域，如SDN、通信设备通用芯片架构等，仍明显弱于发达国家。
制定强国目标和战略 大力发展通信设备制造业
中国工程院与中国信息通信研究院联合设计的通信设备制造业强国指标体系，对我国通信设备制造业的发展路线进行了预测，并初步设定了阶段性的强国目标。根据该指标体系，2012年我国通信设备制造业综合发展指数排名第三，仅次于美国和瑞典;预计到2024年，我国将超过美国，成为全球第一强国(如图3所示)。
为实现我国成为通信设备制造业强国的具体目标，应从三个方面提升我国通信设备制造业的综合实力和国际竞争力，打造出“既大又强”的通信设备制造业。
通信设备整机市场占比保持全球领先，建立自主应用发展基础
目前，我国通信设备整机市场占比全球领先，但未来增长空间正在收紧。因此，我国通信设备企业在占优市场需要继续保持，深入发掘市场潜力，而向国际市场的渗透则是解决我国设备整机市场空间收紧的关键。
要想进一步提升我国运营商网络设备国际市场份额，应从技术创新和集成能力两方面着手。首先，技术演进须依据国际标准推进，强化我国在国际标准组织中的地位。目前，众多通信关键技术已经进入了常规化演进阶段，我国通信设备技术与国际同步，在国际组织将相关标准制定完成后，我国企业可以迅速研发出相关产品。未来，我国除依据标准推进产业发展外，还应进一步强化在国际标准组织中的地位，实现由同步向引领的跨越。其次，集成能力竞争的时代已经结束，掌控关键芯片是未来硬件竞争的关键因素。虽然国内企业在设备整机方面已经具备了领先的优势，但在关键芯片方面差距仍然巨大，还需要相当长的一段时间进行追赶。
向IT领域延伸，部署关键技术领域的研发能力
目前，企业网市场对通信设备IT化需求不断提升，而我国设备企业在相关市场能力较弱，规模和价值上远落后于国外设备商，亟需面向需求提升IT管理能力和计算机技术水平。
把握企业网络设备IT化发展趋势，提升企业网络设备市场份额，应将SDN作为关键突破口。由于SDN技术将控制层从转发层解耦，可通过外部控制给交换机/路由器发出指令来驾驭网络，这有可能大幅降低通信设备生产制造的门槛，进而成为颠覆现有企业设备市场竞争格局的关键因素。与发达国家相比，我国SDN产业发展仍存在较大的差距，未来还需要迎头赶上。
稳固国产移动应用本土市场主流地位，减少基础支撑技术差距
当前，我国国产应用在本土市场占据绝对的主导地位，并开始了国际化尝试。这一方面是由于本土互联网服务颇具竞争力，另一方面也由于娱乐生活化应用技术门槛相对较低。随着移动应用逐步向生产工具领域拓展，我国企业在面向复杂云服务应用方面的弱势就有可能凸显。但与应用领域下游市场的快速成功不同，中上游基础支撑技术领域的积累是一个长期的过程，同时也伴随着我国信息通信产业整体向开源、云技术以及大数据方向的发展过程，与我国整体软件开发技术能力和行业信息化水平息息相关，需要我们提前布局。总体来讲，我国移动应用的发展战略应当立足本土应用市场，积极布局人机交互、前端开发、数据处理和后端平台等具有基础支撑作用的重要技术，以提升本土移动应用企业的国际竞争力。
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